AuditCase
Algemene functionaliteit
- ★ Notificaties en meldingen in AuditCase
- ★ Starten met AuditCase
- ★ Factsheets AuditCase
- Registratie van (groepen) klanten - de best practise
- Schema's automatische verwerking
- Taken en notificaties in AuditCase
Mededelingen
- ★ Velden die vervallen vanaf versie 10.9
- ★ Uitfasering tabblad E-mail in AuditCase
- ★ Twee-factor-authenticatie voor AuditCase
- Velden die vervallen vanaf versie 9.5 en 9.6
- Aanpassingen AuditCase ten behoeve van de AVG
- Inkomende E-mail verwerking vanuit Outlook
Release notes AuditCase
- Release notes 11.1
- Release notes 11.0
- Release notes 10.9
- Release notes 10.8
- Release notes 10.7
- Release notes 10.6
Systeemeisen en inrichting
- ★ Randvoorwaarden e-mail sjablonen in AuditCase
- ★ Actuele systeemeisen AuditCase
- ★ Vertrouwde websites instellen
- Datum verkeerd getoond (Amerikaans)
- SPF record voor correcte mailaflevering
- IE 11: pad naar lokale map opnemen tijdens het uploaden van bestanden
Tips en werkwijzen
- ★ Krijg per e-mail berichten van nieuwe supportartikelen en release notes
- ★ Tips en trucs met opsommingstekens en inspringen
- ★ Melding: "Het document wordt op dit moment door .... gewijzigd."
- Opschonen oude dossierstukken AVG
- Opnieuw inloggen voorkomen (Standaard browser)
- Verzameldossier
Microsoft Office
- ★ Efficiëntie uitgaande correspondentie verbeteren door huisstijl
- ★ Tips bij het maken van een MS-Word Office sjabloon
- Grote Excel bestanden in AuditCase
- Veldenlijst Microsoft Office sjablonen
- Instellen van een brief aan derden in AuditCase Office sjablonen
- Maken brief aan derden
E-mail (Outlook invoegtoepassing)
- ★ Archiveren van e-mails voor een collega
- ★ Hulp bij problemen in de Outlook invoegtoepassing
- ★ Invoegtoepassing niet meer zichtbaar in de nieuwe Office365 omgeving?
- Bekende beperkingen van de invoegtoepassing voor e-mail archivering vanuit Outlook
- E-mail archiveren naar AuditCase
- E-mail beantwoorden / doorsturen via AuditCase
Module CRM
- ★ Privé gegevens klant-persoon en contactpersonen synchroniseren
- ★ Aanmaken mailings met AuditCase
- ★ Klantregistratie - koppeling met PinkWeb
- Verantwoordelijk kantoor en organisatie
- Bestanden insturen naar ValidSign ter ondertekening
- Update import
Module Dossier
module uitgaande correspondentie
Module inkomende correspondentie
Taken en Acquisitie
- ★ Aanmaken taken voor opdrachten per periode
- Acquisitie
- Overzicht houden over taken
- Taak voor dossierstuk aanmaken
- Taak voor inkomende correspondentie aanmaken
- Taak voor uitgaande correspondentie aanmaken
Beheer (van gebruikers en gebruikersinstellingen)
- Beheer van gebruikersgroepen (ten behoeve van autorisatie)
- E-mail profielen
- Gebruikers verwijderen uit AuditCase en afmelden bij Change to Comm.
- Gebruikersgroepen voor autorisatie in AuditCase
- Nieuwe gebruikers toevoegen aan AuditCase
- Persoonlijk profiel
Koppelingen
- ★ Koppelingen monitoren en fouten bekijken
- ★ CaseWare Cloud
- AccountView Visma (WEB-API)
- Afas Profit Fiscaal Online
- Afas Profit - Token genereren
- Alure