Bestanden insturen naar ValidSign ter ondertekening

In AuditCase is het mogelijk om documenten overal met elke smartphone of pc te laten ondertekenen via ValidSign. Het gewenste document wordt naar ValidSign gestuurd en wanneer de aangegeven ondertekenaars deze ondertekend hebben komt het document ondertekend terug in AuditCase. 

 

Aanbieden ter ondertekening

Wanneer de koppeling met ValidSign eenmaal gemaakt is kunnen documenten gemakkelijk worden aangeboden ter ondertekening. 

Bij een bestaand of bij het aanmaken van een nieuw dossier (of correspondentie) stuk kan in het veld "Insturen naar ValidSign" 'Ja' geselecteerd worden. Daarmee geef je aan dat het bestand naar ValidSign ingestuurd mag worden ter ondertekening. Dit gebeurt dan meteen nadat op "Bewaren" is geklikt.

 

 

insturen_naar_ValidSign.png

 

Afzender en account

Om het bestand te kunnen versturen is het belangrijk dat er een ValidSign account actief is, op naam van - en met het mailadres van de afzender. Dit account kan afgesloten worden bij www.validsign.nl. Het identificieert zich bij het versturen van een document met het mailadres van de afzender.

 

De bestanden die ingestuurd worden vanuit AuditCase worden naar het account van de afzender gestuurd. Deze bestanden zijn dus ook in ValidSign terug te vinden onder het desbetreffende account.

 

In AuditCase kan een gebruiker worden aangemaakt "ValidSign Afzender" op basis van het mailadres wat gebruikt is voor het ValidSign-account. Deze kan dan door iedereen worden ingevuld als afzender.

 

 

Ondertekenaars

Wanneer je insturen op 'Ja' hebt gezet kunnen er ook ondertekenaars gekozen worden. Er kunnen alleen ondertekenaars gekozen worden waarbij een e-mail adres is ingevoerd. Ondertekenaars kunnen contactpersonen of medewerkers zijn. Voor klant-personen moet eerst een gekoppeld contactpersoon worden gemaakt die vervolgens kan tekenen.

 

SMS authenticatie

Wanneer je de SMS authenticatie op 'Ja' zet dan kunnen er alleen ondertekenaars gekozen worden waarbij ook een telefoonnummer is ingevoerd. 

 

 

In volgorde laten ondertekenen

Vanaf versie 11.6 kan er worden aangegeven of er in de aangewezen volgorde van ondertekenaars ook ondertekent moet worden.

 

mceclip1.png

 

Het document

ValidSign accepteert alleen PDF documenten. In het PDF document dient op de plek waar de handtekening(en) komen verborgen (witte tekst) toegevoegd te worden. Meer over het exporteren van een Word-document naar PDF in dit artikel.

 

Deeldocument

Veel documenten die ter ondertekening worden verstuurd, bevatten pagina's die aan derden ter beschikking moeten worden gesteld na ontvangst, goedkeuring en ondertekening door de klant. Denk bijvoorbeeld aan goedgekeurde jaarrekeningen.

Wanneer Adobe Acrobat wordt gebruikt voor het lezen van het document, bestaat de mogelijkheid relevante delen per pagina te printen naar een deeldocument.  Op deze manier is er geen kwaliteitsverlies en kan uw klant in één handeling haar derden voorzien van het ondertekende document, zonder de ondertekening. 

Dit kunt u voor de klant faciliteren door de ondertekening met de begeleidende text op een aparte pagina te zetten.

 

Ondertekenaars

In witte tekst dient een zogenaamde 'text-tag' opgenomen te worden voor elke ondertekenaar. Dit kunnen dan de volgende waarden zijn omdat er momenteel maximaal 4 ondertekenaars kunnen zijn:

Ondertekenaar 1

{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

Ondertekenaar 2

{{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

Ondertekenaar 3

{{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}

Ondertekenaar 4

{{esl:Signer4:signature:size(200,50)}}

 

Voorbeeld:

Nog niet ondertekend

mceclip0.png

Ondertekend

mceclip1.png

 

 

Text-tags

Vanaf versie 13.4 kunnen er in AuditCase op alle plekken zogenaamde text-tags worden gebruikt. Dit kan in de Sjablonen worden voorbereid. Alle mogelijkheden van het gebruik van text-tags staan uitgelegd in bijbehorende bijlage "Tekst tags gebruiken binnen document.docx" in dit artikel.

Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden dat de eerste ondertekenaar altijd met een grafische handtekening moet tekenen. In dit voorbeeld wordt de tekst "{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}" vervangen met "{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}". 

 

 

 

Ondertekenen

Wanneer je via ValidSign een handtekening zet, dan zet je de handtekening voor het hele PDF bestand. Het is daarom niet nodig en niet mogelijk om de zelfde signer op meerdere plekken in te voeren. 

 

 

 

 

In het dossier

De bestanden zijn in een overzicht op status terug te vinden in het dossier in AuditCase.

Voorbeeld overzicht op status:

 

Ondertekend

Het PDF bestand dat ondertekend terug gestuurd wordt vanuit ValidSign wordt voorzien van het ondertekend icoon ondertekend.png.

Ondertekend en in Caseware Cloud voorbeeld:

 

ondertekend_en_CW_Cloud.png

Annuleren van ondertekening

Wanneer ergens in het traject duidelijk wordt dat een klant het document niet meer gaat ondertekenen dan blijft in AuditCase het document op "In afwachting" staan, maar dat is dan op gegeven moment niet zo handig. U kunt dan gewoon het dossierstuk aanpassen en aangeven dat deze niet meer via ValidSign ingestuurd hoeft te worden. Op dat moment wordt ook de status gereset in AuditCase. U dient dan nog wel de transactie in ValidSign zelf aan te passen of te verwijderen.

 

Automatisch delen in Caseware Cloud 

Indien er tevens de beschikking is over de Caseware Cloud koppeling dan is het ook mogelijk om automatisch de getekende bijlage in te sturen en te delen op de Caseware Cloud omgeving.

 

Randvoorwaarden

- De AuditCase omgeving dient vanaf internet bereikbaar te zijn zodat ValidSign connectie kan maken. Anders kan ValidSign het ondertekende document niet teruggeven aan AuditCase. 

- Bij gebruik van dotOffice dien je de laatste versie van de huisstijl te installeren, anders kan het document niet via ValidSign ondertekend worden. 

N.B. Het probleem zit in een oudere versie van de huisstijl van dotOffice. Deze zet namelijk standaard een beveiliging op het pdf-document. Er is een update beschikbaar (aan te vragen bij dotOffice) die geen beveiliging op het pdf-document zet, want als deze beveiliging er wel op zit dan kan er geen handtekening in het pdf-document geplaatst worden.

 

Uitgebreidere werkwijzen met ValidSign en eerste hulp bij foutmeldingen vind u in het artikel: 

Probleemoplossen: Insturen naar ValidSign mislukt.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk