AccountView Visma - Token genereren

AuditCase kan een koppeling leggen met AccountView Visma zodat AuditCase klanten (personen en bedrijven) naar AccountView Visma worden doorgezet. De specificatie van deze koppeling vindt u in het volgende artikel: AccountView Visma (WEB-API)

 

Verbinding maken

Het maken van een verbinding tussen AuditCase en AccountView Visma gaat via een access token. Deze token dient in AuditCase geregistreerd te worden en in onderstaande stappen wordt beschreven hoe u dit doet:

  1. Allereerst, dient u als beheerder te zijn ingelogd om deze functie te kunnen gebruiken
  2. Via de menu optie (linksboven) Koppelingen - AccountView Visma opent u eerst de koppelingsmodule
  3. Vervolgens kiest u in het 'Acties' menu voor 'MailChimp token registratie'

    mceclip0.png


  4. Vervolgens klikt u op 'Autoriseren' 

    mceclip1.png

  5. Log vervolgens in bij AccountView Visma en bevestig dit
  6. U komt vervolgens terug in AuditCase en de token is gemaakt

 

 Indien de AuditCase versie 12.0 of ouder is vindt u de optie onder de optie Beheer (rechtsboven in het startscherm) / onder scheduler bij de gewenste service.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk