Release notes 10.2

 

C2CAC-2181 - Als gebruiker wil ik graag inzicht in alle onderlinge relaties in de CRM-module

De pagina van een klant is aan de linkerkant uitgebreid met extra onderlinge relaties. De volgende relaties zijn toegevoegd:

  • Locaties: Hier zijn alle geregistreerde locaties van de huidige klant zichtbaar.
  • Facturatie via: Indien er gefactureerd wordt via een andere klant, of deze klant is gekoppeld voor facturatie, dan is dat hier zichtbaar.
  • Wwft volgt: Alle Wwft volgers zijn hier zichtbaar gemaakt alsmede of de huidige klant een andere klant 'volgt' in de Wwft registratie.
  • Partner: Indien een klant-persoon gekoppeld is aan een partner dan is dit hier ook direct zichtbaar.

N.b. door deze ontwikkeling is de actie 'open bedrijven die aan deze klant factureren' weggehaald.

 

 

 

C2CAC-2298 - Rollen in opdrachten worden als lange string opgeslagen

In deze versie worden de rollen die gekoppeld zijn aan opdrachten niet meer opgeslagen op het opdrachten document, maar om de hoofd categorie van de opdrachten. 

Als er een nieuw jaar in de dossier structuur wordt geconfigureerd hoeft er geen rekening meer te worden gehouden met rollen.

C2CAC-1937 - Taak met 2 uitvoerders wordt bij de 2e niet getoond in het 'Nieuw' overzicht

In de weergave taken op status waren niet de taken van alle uitvoerders zichtbaar. Alleen de taken van de eerste uitvoerder in de lijst werd weergeven. Dit probleem is opgelost.

 

 

C2CAC-2094 Bij beantwoorden van mail met invoegtoepassing kan je niet met de scrolbalk de mailtekst zien waarop je antwoord

In de Outlook invoegtoepassing was het lastig om een e-mail te beantwoorden omdat de scrolbalk niet goed werkt. In deze versie hebben we een wijziging opgenomen voor Outlook 2016 (en hoger) gebruikers waardoor de scrolbalk weer correct werkt.

 

 

C2CAC-2085 Label "VUT in eigen beheer" vervangen

Op de klantkaart is het label "VUT voorziening in eigen beheer" vervangen worden door "Oudedagsverplichting (ODV)". De oude term bestaat niet meer.

 

 

C2CAC-2137 klanten in Nextens op inactief zetten

Vanaf deze versie wordt de datum 'Einde relatie' in de klantenkaart naar Nextens doorgezet ('Klant tot').
Op deze manier kunnen klanten in Nextens de status "voormalige klant" krijgen.
Wanneer de 'Einde relatie' in AuditCase niet is ingevuld, wordt dit veld niet naar Nextens doorgezet.

 

C2CAC-1757 Overzicht van verjaardagen van klanten / contactpersonen 

Voor goed relatiebeheer is het gewenst dat de verjaardagen eenvoudig inzichtelijk zijn verjaardagen van klanten / contactpersonen. We hebben hiervoor een nieuwe overzicht verjaardagen. Je kunt het overzicht vinden in de relatie module  onder de folder klanten. 

 

 

C2CAC-1143 API "Klantprofiel" uitbreiden met medewerker gegevens
De API aanroep om CRM data te ontsluiten aan derde partijen is uitgebreid met extra medewerker gegevens.

 

C2CAC-2250  Notificatie e-mails uit AuditCase verbeteren

De notificatie e-mails uit AuditCase hebben vanaf deze versie een ander uiterlijk. Hiermee zijn ze beter leesbaar op kleinere schermen. Tevens zijn deze e-mails minder gevoelig voor spam-filters. Ook is er vanaf nu altijd één duidelijke knop om het gerelateerde document in AuditCase te openen.

 

Vanuit sommige portalen, zoals Clïent Online, CreAim en MijnAccountantsPortal.nl stuurt AuditCase ook een notificatie zodra een bestand gedeeld is met de klant. Voor deze portalen hebben wij een beter passende notificatie e-mail ontwikkelt dat nu standaard in AuditCase wordt meegeleverd. Bestaande aanpassingen hierop (maatwerk) zullen hiermee worden vervangen. Als u hier aanvullende vragen over hebt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

 

 

 

C2CAC-1632  Autorisatie toegang beheren in AuditCase voor gebruikers

Er is een uitbreiding in AuditCase gemaakt waarmee beheerders de AuditCase groepen kunnen beheren. Groepen worden gebruikt voor autorisatie in AuditCase. Niet alle groepen kunnen worden aangepast.

Opvragen in welke groepen een gebruiker zit

In het profiel van de gebruiker (in de module beheer) is er een actie toegevoegd :

Deze actie geeft een overzicht van alle groepen waartoe de gebruiker behoort. Per groep is tevens aangegeven of het 'aanpasbaar' is. Indien de groep aanpasbaar is dan is deze groep ook te kiezen tijdens het aanmaken van een nieuwe gebruiker maar ook te beheren. 

 

Groepen beheren

In de weergave van de gebruikers (in de module beheer) is er een actie toegevoegd genaamd Groepen beheer :

In deze actie is het mogelijk om een groep te kiezen en vervolgens de groepsleden te kunnen beheren. Er kunnen medewerkers uitgehaald worden maar ook worden toegevoegd. Alle aanpassingen hebben invloed op de toegang die gebruikers hiermee in AuditCase krijgen. 

 

C2CAC-2059  CaseWareCloud koppeling: een bruikbare tenaamstelling in CaseWareCloud

CaseWareCloud kent geen voorvoegsel. Bij het doorzetten van contactpersonen naar CaseWareCloud zet AuditCase het voorvoegsel met een komma achter de naam. Daardoor komt de naam in de notificaties op een onjuiste volgorde.
Bijvoorbeeld staat er "Jong, de Eric" of "Eric Jong, de". Beiden is niet goed.

Vanaf deze versie komt de voorvoegsel voor de achternaam in veld 'Achternaam'.
Bijvoorbeeld: de achternaam is "de Jong" en de voornaam is "Eric".

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk