Release notes 10.1

C2CAC-2095 koppelingen direct activeren bij nieuwe documenten

Wanneer een nieuwe klant wordt aangemaakt in AuditCase en in deze registratie wordt aangegeven dat deze een actieve koppeling heeft met een andere applicatie dan wordt deze koppeling direct geactiveerd nadat de klant opgeslagen wordt.

 

C2CAC-1518 - Optimalisatie import 
In deze versie hebben we de import module nog verder verbeterd. Het is nu o.a. mogelijk om koppelingen aan te zetten, klanten aan elkaar te koppelen, groepen te importeren en nog veel meer! 

Ook is er een extra kolom toegevoegd waarin per regel wordt aangegeven waarom deze niet geïmporteerd kan worden (indien dit het geval is). 

 

C2CAC-1483 - Klantkaart en markeren voor verwijderen
Het verwijderen van klanten is alleen toegestaan voor gebruikers met verwijder rechten op klantkaarten. Het verwijderen van klantkaarten (markeren voor verwijderen) is op deze plek verplaatst naar een actie.

Mochten er nog gekoppelde documenten gevonden worden, zoals contactpersonen, dan worden deze niet meer automatisch verwijderd. Deze kunnen vanuit deze nieuwe actie handmatig geopend en verwijderd worden. Zodra alle koppelingen verbroken zijn kan de klantkaart worden verwijderd.

Let op: deze functie is alleen bedoeld voor foutieve invoer (er is namelijk een status om een klant als 'Geen klant meer' te markeren).

 

 

 

C2CAC-1441 - Het veld 'koppeling facturatie aan behouden' eruit halen

Zodra een klant op de status 'geen klant meer' wordt gezet dan kreeg de gebruiker (indien dit zo was geconfigureerd) altijd eerst de vraag om het veld 'koppeling facturatie aan' te behouden. Het was nodig om hier een 'Ja' of 'Nee' te selecteren. Dit veld werd altijd als verwarrend en lastig ervaren.

 

Dit veld is nu uit AuditCase gehaald en het gekoppelde facturatie- administratiepakket is de plek waar de historische facturatiestroom teruggezocht kan worden.

  

C2CAC-1244 - Bestanden opgeslagen in klantkaart
Het is al een aantal jaar niet meer mogelijk om bestanden in de klantkaart op te slaan. In deze versie worden deze bestanden automatisch geconverteerd naar dossier notities. Hier hoeft u niets voor te doen.

  

C2CAC-2061 - Koppeling AccountviewVisma: Openstaande posten opnieuw bekijken
Het ophalen van de openstaande posten gaat nu via een knop. Voorheen werd 1 of 2 keer per dag voor alle klanten de openstaande posten opgevraagd en opgeslagen. Dat was een zware actie voor de server.

Vanaf deze versie kunt u nog steeds de openstaande posten bekijken via de knop "Openstaande posten AccountView Visma". Met behulp van de knop "Verversen" kunt u de gegevens opnieuw ophalen. 




 

C2CAC-2104 - Koppeling Twinfield: Openstaande posten ophalen via de actie knop
Het ophalen van de openstaande posten gaat nu via een knop. Voorheen werd 1 of 2 keer per dag voor alle klanten de openstaande posten opgevraagd en opgeslagen. Dat was een zware actie voor de server. Vanaf deze versie kunt u nog steeds de openstaande posten bekijken via de knop "Openstaande posten Twinfield". Met behulp van de knop "Verversen" kunt u de gegevens opnieuw ophalen. 



 

C2CAC-2173 - Weergave totalen in Takenmodule

In de takenmodule is een overzicht van alle taken per opdracht, per periode. In deze weergave wordt nu ook een totaal getoond zodat u een overzicht heeft over de aantallen. Tevens kan het handig zijn als verbandscontrole op het aantal taken dat u automatisch genereert vanuit de Relatiemodule zodat u kunt zien of dit volledig is.

 

C2CAC-2049 - Uitbreiding exchangelist
Aan de exchangelist voor de uitwisseling van gegevens uit AuditCase met MS Office is het veld FiscalNumberBT toegevoegd. Afhankelijk van het start document bevat dit veld het RSIN (klant-bedrijf) of het BSN (klant-persoon)

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk