Opschonen oude dossierstukken AVG

Klanten kunnen wel eens vragen om stukken ouder dan 7 jaar te verwijderen. In dit artikel bespreken we hoe dit het beste gedaan kan worden. 

 

Oude stukken verwijderen

Het verwijderen van oude stukken bij een klant kan het makkelijkste door de klant te openen in AuditCase. In de dossier-tab kan er vervolgens gescrold worden naar de datum vanaf waar de stukken verwijderd mogen worden.

 

Nu kunt u gemakkelijk beginnen met de oudere dossierstukken verwijderen. Dit kan gedaan worden door de vakjes voor de dossierstukken aan te vinken Blokje.png

 Vervolgens kunt u klikken op de acties knop en vervolgens op verwijderen.

 

 

verwijderen.png

 

 

Klant vraagt opschonen 7 jaar

Wanneer het gaat om de laatste 7 jaar kunnen de stukken op deze manier gemakkelijk geselecteerd worden vanaf wanneer de datum binnen de afgelopen 7 jaar komt. 

 

Bijvoorbeeld:

Vandaag is het 14-03-2018. De stukken van de afgelopen 7 jaar kunnen verwijderd worden door alles vanaf 14-03-2011 te selecteren en vervolgens te verwijderen.

 

Tips voor een snelle werkwijze

Gebruik de Shift toets. Selecteer het bovenste vakje en scrol vervolgens naar beneden tot en met de datum dat u alle stukken verwijderd wilt hebben. Druk de Shift toets in en klik het onderste dossierstuk aan. 

Alles tussen het eerste dossierstuk en het dossierstuk dat u als laatste heeft geselecteerd is nu aangevinkt. 

 

Stapsgewijs met afbeeldingen

1. Zoek de klant op en scrol naar de juist datum zodat het eerste stuk dat verwijderd mag worden bovenaan komt te staan. 

2. Vink het vakje in het bovenste dossierstuk aan en scrol vervolgens helemaal naar beneden.  

 

Vink_dossierstuk_aan.png

 

3. Houd de Shift toets ingedrukt en vink het vakje van het laatste stuk aan.

 

onderste_stuk.png

 

4. Als laatste stap dient er geklikt te worden op de 'Acties' knop aan de rechter kant en vervolgens op verwijderen. 

 

verwijderen.png

 

Alle stukken die aangevinkt waren zijn nu verwijderd. 

 

Voor meer informatie over de AVG en AuditCase kunt u terecht in het artikel:

Aanpassingen AuditCase ten behoeve van de AVG 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk