Klanten handmatig doorzetten (triggeren)

Het komt wel eens voor dat een klant niet goed wordt doorgezet met de koppeling. De foutmelding kunt u terugvinden in AuditCase bij de koppeling.

Klik hiervoor op de blokjes.png -> Koppelingen -> naam van koppeling. 

 

Wat is de foutmelding

In de map 'Failed/Error kunt u vervolgens zien wat de foutmelding is. Op deze manier kunt u de oorzaak van het niet doorzetten van de klant oplossen. 

Het is hierbij ook mogelijk om de klant op te zoeken. Dit kan door in de zoekbalk in het Menu (aan de linker kant) de naam of of het nummer van de klant in te typen. 

 

Hoe zet ik de klant opnieuw door

Bij wijzigingen in de gegevens op de klantkaart probeert AuditCase automatisch de klant opnieuw door te zetten door de koppeling. Hier hoeft verder niks voor gedaan te worden. 

 

Wanneer er een foutmelding was waar geen aanpassing op de klantkaart voor nodig is of als u niet wilt wachten tot dat AuditCase de klant automatisch doorzet kunt u ervoor kiezen de klant zelf een handje te helpen (Vanaf versie 9.1). 

 

Dit kan op de volgende manier:

1. Zoek de klant op in de All map en selecteer de klant door het blokje voor de klant aan te vinkenblokje.png

2. Wanneer de klant aangevinkt is kan er geklikt worden op 'Acties' -> 'Nieuw pending document aanmaken'.

 

Op deze manier wordt de klant klaargezet om opnieuw te worden verstuurd naar de koppeling. 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk