Toegang van contactpersonen tot CaseWare Cloud

 

Notificatie contactpersoon

Wanneer de gegevens van de contactpersonen zijn doorgezet naar CaseWare Cloud, ontvangen zij automatisch een mail van CaseWare Cloud waarmee ze hun account kunnen activeren. (zie onderstaande schermafdruk).

Zij kunnen hiermee eenmalig inloggen, en vervolgens hun aanmelding bevestigen (met een zelfgekozen wachtwoord).

 

Toegang tot documenten

Nadat een contactpersoon zijn aanmelding bevestigd heeft, zal deze vanaf dat moment toegang krijgen tot documenten voor de klant die u met AuditCase instuurt naar CaseWare Cloud (zie Insturen van documenten).

De contactpersoon zal niet automatisch toegang krijgen tot documenten die reeds voor die tijd waren ingestuurd.

 

Uitschakelen koppeling met CaseWare Cloud

Wanneer:

  • de koppeling met CaseWare Cloud wordt uitgezet in AuditCase voor een contactpersoon
  • of de contactpersoon wordt verwijderd in AuditCase

dan zal (vanaf AuditCase versie 9.3) dit ook automatisch doorgeveord worden in CaseWare Cloud.

De rechten van de contactpersoon in CaseWare Cloud op die entiteit (klant) zullen ingetrokken worden, de contactpersoon zal de documenten dan niet meer kunnen inzien of wijzigen.

In versies van AuditCase vóór versie 9.3 kunt u handmatig de rechten van een contactepersoon intrekken in CaseWare Cloud.

Zie hiervoor dit artikel: Als ik een contactpersoon verwijder of ontkoppel in AuditCase...

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk