Alley-Oop

Introductie:

Alley-Oop faciliteert processen die voor klanten worden uitgevoerd en diverse kantoorprocessen.Op dit moment biedt Alley-Oop al de workflows voor het Samenstel-, VpB- en het IB-proces. De komende tijd wordt het aantal processen continu uitgebreid. Vanuit één van de aangesloten applicaties kan worden aangegeven dat voor een cliënt voor een bepaalde periode een specifiek proces dient te worden bewaakt. Zo kunnen alle uit te voeren opdrachten voor klanten worden vastgelegd. Hierdoor is de betreffende workflow in de aangegeven periode, bijvoorbeeld jaar, kwartaal of maand, beschikbaar. Actieve processtappen kunnen worden toegewezen aan, en geclaimd door, gebruikers zodat inzichtelijk is wie welke procestaken in behandeling heeft. Bron: http://alley-oop.eu

 

Functies AuditCase:

AuditCase levert als eerste CRM-applicatie een koppeling met Alley-Oop! Het is mogelijk om vanuit AuditCase:

1. Een nieuwe klant aanmaken of koppelen in Alley-Oop vanuit AuditCase;

2. Een nieuw proces aanmaken in Alley-Oop vanuit AuditCase;

3. Bepaalde gegevens van een proces aanpassen zoals een omschrijving, periode, jaar en een link naar een dossierstuk in AuditCase toevoegen;

4. Een taak binnen een proces afronden, claimen, toewijzen, einddatum aanpassen;

5. Overzichten te zien op klantniveau en zo alle lopende processen voor een klant te zien;

6. Overzichten maken voor de Alley-Oop beheerder vanuit AuditCase om te filteren op type proces, taak, persoon (claimer), start- en einddatum;

7. Automatisch toewijzen van openstaande taken in de processen op basis van de gegevens in de klantregistratie van AuditCase;

 

 

Hieronder volgt per functionaliteit een korte toelichting met eventueel een schermafdruk:

 

Een nieuwe klant in Alley-Oop wordt eenvoudig aangemaakt door een actie in de klantkaart rechtsboven:

Klik op verder wanneer u de klant wilt aanmaken in de engine:

 

Wanneer u de klant heeft aangemaakt in Alley-Oop dan krijgt u een extra tabblad in AuditCase en kunt u direct een nieuw proces aanmaken voor de klant:

In het invulformulier kunt u alle gegevens voor het proces vullen en ditzelfde formulier wordt gebruikt om een proces later aan te passen:

 

 

Een lopend proces wordt op deze manier getoond in AuditCase:

Vervolgens kunt u via het pijltje rechtsboven in een een taak verschillende acties zoals: 'claimen' (ofwel: oppakken), toewijzen en afronden:

 

 

In de AuditCase startpagina (> versie 6.5) is nu de mogelijkheid opgenomen om te filteren over de processen in de Alley-Oop engine:

Vanuit dit overzicht kunnen taken aan mensen toegekend worden die niet automatisch toegekend zijn door AuditCase ofwel aan iemand anders toegekend worden.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk