Aanmaken contactpersonen

Wanneer u een nieuwe contactpersoon wilt toevoegen aan AuditCase dan kunt u dit het meest eenvoudig op de volgende manier doen:

 

1. Selecteer het bedrijf waar deze contactpersoon voor aangemaakt moet worden.

Dit kan in AuditCase Start door te zoeken rechtsboven of te kiezen uit een recente lijst met klanten. Zie hiervoor de beschrijving in: Starten met Auditcase  

 

2. Maak via de actie een contactpersoon aan: Kies Relatie- Contactpersoon.



3. Standaard zijn de enige verplichte velden: de voorletters en de geslachtsnaam (achternaam) van de contactpersoon en dan kunt u het document bewaren.

 

Twee aanvullingen:

A. Stel dat de contactpersoon al bekend is als particuliere klant dan kunt u na het bewaren de nieuwe contactpersoon koppelen aan de bestaande klant door het actie menu in het formulier rechtsboven: Acties - Koppelen aan hoofd(contact)persoon...

 

Dit wordt gebruikt om vervolgens maar op één plaats deze gegevens te hoeven bijhouden en tevens voor de koppeling naar de portal.

 

Voor de koppelingen naar de portal kunt u het artikel bekijken: 

Klantregistratie - koppeling met pinkweb

 

B. Het e-mailadres dat standaard gebruikt wordt voor contactpersonen zit onder het tabblad "Bedrijf - Contact". Dat is het e-mailadres dat voor deze contactpersoon bij bedrijf X standaard doorgegeven wordt in koppelingen. Gebruik dus bij voorkeur niet de velden voor de e-mail in het tabblad "Contactgegevens" op de eerste pagina, want daarin worden privé e-mailadressen bijgehouden.

 

Voor het wijzigen van de structuur met een hoofdpersoon kunt u terecht in het artikel: 

Wijzigen van een hoofd(contact)persoon

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk