PinkWeb koppeling

Er is een koppeling met de PinkWeb Portal vanuit AuditCase. Deze koppeling betreft twee onderdelen: CRM en Dossier. Dit document geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de CRM-koppeling met AuditCase.

AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen gegevens teruggelezen worden vanuit PinkWeb naar AuditCase.


De naam/wachtwoord combinatie voor de klantgebruikers zal door PinkWeb naar de klant gestuurd worden en wordt niet binnen AuditCase bijgehouden.

Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?
Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar PinkWeb worden doorgezet

Doelveld PinkWeb Veld/beschrijving AuditCase
bsn_number BSN-nummer
client_id Klantnummer
Email E-mailadres die onder Communicatie staat.
Fax Faxnummer
fiscal_number Wanneer "VPB nummer FE" is ingevuld, wordt dit gebruikt. Anders afhankelijk van de rechtsvorm wordt of "Fiscaal nummer" of "BSN" of "RSIN" gebruikt.
Inifix Vanaf versie 7.6 wordt dit veld gevuld voor particuliere klanten.

Voor de ouder versies: Standaard is dit leeg.
Initials Vanaf versie 7.6 wordt dit veld gevuld voor particuliere klanten.

Voor de ouder versies: Standaard is dit leeg.
kvk_number KvK-nummer
Name Voor bedrijven is dit de Handelsnaam. En bij particuliere klanten is dit de volledige naam.
number_of_fiscal_units Voor bedrijven is dit 3. En bij particuliere klanten is dit 2.
Phone Het eerste telefoonnummer dat onder Communicatie staat.
physical_addition Huisnummer toevoeging. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
physical_country Land. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
physical_number Huisnummer. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
physical_place Plaatsnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
physical_street Straatnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
physical_zipcode Postcode. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
postal_addition Huisnummer toevoeging in het correspondentieadres.
postal_country Land in het correspondentieadres.
postal_number Huisnummer in het correspondentieadres.
postal_place Plaatsnaam in het correspondentieadres.
postal_street Straatnaam in het correspondentieadres.
postal_zipcode Postcode in het correspondentieadres.
refer_id Klantnummer
show_client_id Klantnummer
SurName Vanaf versie 7.6 wordt dit veld gevuld voor particuliere klanten.

Voor de ouder versies: Standaard is dit leeg.
Vatlh_number LH nummer onder het tabblad fiscaal
Vatob_number Wanneer "Onderdeel van fiscale eenheid voor OB" en "Gebruik FE OB nr in koppeling naar portal" op Ja staan, wordt OB nummer gebruikt. Anders, wanneer "OB nummer FE" is ingevuld, wordt dit gebruikt. Anders OB nummer.
webcase_id Klantnummer
sbi_code SBI code
DateLastModifiedRE Datum van de laatste wijziging in het document.
source_form Formuliernaam
suboffice_name Verantwoordelijk kantoor
sign_bsn_number BSN nummer van de contactpersoon.
sign_username Complete naam van de contactpersoon
sign_user_id Complete naam van de contactpersoon
sign_mobilephone Eerst wordt gekeken naar het mobiele telefoonnummer in het tabblad Bedrijf-->Contact. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Indien de signer een contactpersoon is die niet gekoppeld is aan een hoofdcontactpersoon dan wordt er geen mobiel nummer uitgewisseld. Anders wordt naar het telefoonnummer in het tabblad NAW (het eerste tabblad) gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_refer_id DocumentId. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan wordt de documentid van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_phone Eerst wordt gekeken naar het telefoonnummer in het tabblad Bedrijf-->Contact. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Anders wordt naar het eerste telefoonnummer in het tabblad NAW (het eerste tabblad) gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_record_change_date Datum van de laatste wijziging in het document.
sign_disable_login Wanneer dit op "1" staat, krijgt de gebruiker bij het aanmaken van het contactpersoon document geen e-mail. Anders wel.
sign_email * Eerst wordt gekeken naar het e-mailadres in het tabblad Bedrijf-->Contact. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Anders wordt naar het e-mailadres in het tabblad NAW (het eerste tabblad) gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_source_form Formuliernaam
sign_firstname Voornaam van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_initials Initialen van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_surname Achternaam van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon is overleden, komt een "Erven Van" bij de achternaam. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_infix Tussenvoegsel van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_gender Geslacht van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_lang De taal van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_linkedin Vanaf versie 7.3 zetten wij dit veld niet meer door.
sign_twitter Vanaf versie 7.3 zetten wij dit veld niet meer door.

* Verplicht veld
 
N.B. Let op: de bovenstaande velden worden in het exportprofiel bepaald en kunnen dus per kantoor ingesteld worden en dus ook afwijken!


Welke klanten worden meegenomen in de koppeling?
Een Bedrijf of een Particuliere klant wordt doorgegeven als 'cliënt' wanneer in AC Relatie aangevinkt staat dat de klant "Portal gebruiker is". Ditzelfde veld moet ook bij een contactpersoon aangegeven worden.

Wat gebeurt wanneer de status van de klant wordt veranderd naar de status "Geen klant meer"?
Wanneer de status van de klant in AuditCase van "Klant" naar de status "Geen klant meer" wordt veranderd of op het tabblad koppelingen wordt de koppeling uitgeschakeld (op Nee gezet), wordt de klant uit de PinkWeb ook verwijderd.

 

Voor een functionele beschrijving van de koppeling kijk hier...

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk