CaseWare Working Papers en AuditCase

In dit supportartikel wordt een aantal standaard mogelijkheden voor het koppelen van CaseWare Working Papers (CWP) en AuditCase toegelicht:

1. Bestanden kopiëren van CWP naar AuditCase;

2. Het opnemen van links van AuditCase in CWP;

3. Het overnemen van gegevens uit AuditCase in CWP.

 

Hieronder volgt per onderdeel een nadere uitleg:

 

1. Bestanden kopiëren van CaseWare Working Papers in AuditCase

Open de klant, kies in het actiemenu voor aanmaken "Dossierstuk"

Selecteer in de CaseWare Document Manager het document en sleep deze naar het bestanden tabblad in AuditCase en sla het document op:

 

2. Links van AuditCase in CaseWare opnemen

Het is ook mogelijk om eenvoudig links vanuit AuditCase in CaseWare Working Papers op te nemen. Open dan AuditCase en open het klantdossier. Klik op de regel van het dossierstuk en kies de actie: "deelbare link ophalen":

 

Dan verschijnt onderstaande scherm en sleep dan de tekst in uw AuditCase kleur (Hieronder blauwe tekst met "Nieuwsbrief CaseWare Cloud" met een rood kader er omheen) naar de juiste plek in de CaseWare Document Manager:

 

Het resultaat is een directe link naar een dossierstuk in AuditCase:

 

3. SBR-data en opengestelde bestanden overnemen vanuit AuditCase in CaseWare

In de samenstelmanager van CaseWare zit een mogelijkheid tot het ophalen van SBR-data uit AuditCase. Dit omvat diverse bedrijfsgegevens en contactgegevens zodat u deze in CaseWare automatisch kunt laten invullen. Tevens is daarin ook opgenomen om bestanden op een andere wijze dan hierboven beschreven uit het AuditCase Dossiers op te halen en over te nemen in CaseWare Working Papers.

 

De beschrijving hoe deze integratie werkt is opgenomen op de support website van CaseWare: Gebruikershandleiding Connector CRM AuditCase

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk