Dossierstuk bijlage (toevoegen, vervangen, verwijderen, hernoemen)

De werkwijze beschreven in dit artikel geldt vanaf versie 8.5.

Wanneer u een dossierstuk heeft is het mogelijk om hier nieuwe bijlage's aan toe te voegen of om de huidige bijlage te verwijderen, vervangen of te hernoemen. 

 

Bijlage toevoegen aan dossierstuk

Een bijlage toevoegen aan een dossierstuk doen we door:

1. Open het dossierstuk waar u een bijlage aan toe wilt voegen.

2. Klik op 'wijzigen' zodat u bestanden toe kunt gaan voegen. 

3. Ga naar het tabblad bestanden en voeg de bijlage toe door deze naar het dossierstuk te slepen of door te klikken op 'bestand(en) toevoegen.

bijlage_toevoegen.png

 

4. Klik op bewaren en het bestand is definitief toegevoegd aan het dossierstuk. 

 

 

Bijlage vervangen.

Wanneer u de bijlage van een dossierstuk wilt vervangen kunt u precies de zelfde stappen uitvoeren als bij het toevoegen van een bijlage. 

 

Let op: Het is belangrijk dat de bestanden precies de zelfde naam hebben. Wanneer het nieuwe bestand dat u toevoegt een andere naam heeft zal het bestand toegevoegd worden en blijft de oude bijlage er ook in staan. 

Wanneer de 2 bestanden de zelfde naam hebben krijgt u onderstaande melding:

wilt_u_deze_vervangen.png

Wanneer u op ja klikt wordt de bijlage vervangen door de nieuwe bijlage. 

 

 

Bijlage verwijderen.

Het is ook mogelijk om een bijlage te verwijderen die aan het dossierstuk gekoppeld is. Ook hiervoor volgt u stap 1 t/m 3 beschreven onder het kopje 'bijlage toevoegen aan dossierstuk'. 

Wanneer u het dossierstuk op 'wijzigen' zet en naar het tabblad bestanden gaat kunt u het bestand aan klikken zodat het open klapt. Vervolgens kan er op 'verwijderen' geklikt worden, de bijlage wordt vervolgens klaargezet voor verwijderen. Wanneer u klikt op 'Bewaren' wordt de bijlage definitief verwijderd. 

verwijderen.png

 

Wanneer u nog niet op bewaren heeft geklikt kunt u door middel van de verwijderen_ongedaan.png knop het markeren voor verwijderen ongedaan maken. 

Let op: Bij verzonden uitgaande correspondentie kunnen er geen bijlage verwijderd worden.

 

Bijlage hernoemen.

Wanneer u een bijlage een andere naam wilt geven kunt u dit het snelste doen op de volgende manier:

1. Klik op de witregel naast de naam van de bijlage (zodat deze open klapt).

2. klik op 'Hernoemen bijlage(n)'.

hernoemen_bijlage.png

 

 

3. Vervolgens kunt u selecteren welke bijlage u wilt hernoemen en deze een nieuwe naam geven. 

 

welke_en_nieuwe_naam_geven.png4. Klik na het invoeren van den nieuwe naam op 'verder' en u heeft de bijlage succesvol een nieuwe naam gegeven. 

 

 

Het is ook mogelijk om een bijlage te hernoemen wanneer u het dossierstuk geopend heeft. Klik hiervoor rechtsboven op de acties knop en vervolgens op 'hernoemen bijlage(n)'.

hernoemen_bijlage_2.png

 

Stap 3 en 4 blijven dan verder hetzelfde. 

 

Aanvullende informatie over dossierstukken: 

- Dossierstuk registratie

- Navigeren in een dossier

- Toelichting en kopie van bestanden in het dossier

- WWFT registratie in een klantdossier

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk