Insturen naar CaseWare Cloud bij versturen uitgaande correspondentie

Insturen van bijlagen naar CaseWare Cloud kan op 2 manieren:

  1. Direct bij het versturen van uitgaande correspondentie (dit artikel)
  2. Insturen van documenten vanuit een dossierstuk

 

Bijlagen Uitgaande correspondentie insturen naar CaseWare Cloud

Deze optie is beschikbaar indien:

  1. Uw bedrijf een koppeling naar CaseWare Cloud heeft in AuditCase
  2. Deze koppeling geactiveerd is voor deze klant

 

Werkwijze:

  • Maak de uitgaande correspondentie aan zoals u gewend bent.
    Zie: Aanmaken van uitgaande correspondentie.
  • Klik op de knop "Wijzigen".
  • Kies het tabblad "Algemeen".
    U ziet hier een sectie "Insturen naar CaseWare Cloud na versturen".
    In het veld "Bijlage selectie" in deze sectie kunt u aangeven, welke bijlage(n) u wilt insturen naar CaseWare Cloud, en met wie u deze wilt delen.

 

Zie onderstaande schermafdruk:

 

 

Daarna klikt u op de knop "Bewaren".

Wanneer u dan gaat Versturen...

... ziet u dat er ook ingestuurd wordt naar CaseWare Cloud:

 

Het insturen naar CaseWare Cloud duurt even.

Wanneer dit gereed is ziet u in de Uitgebreide log (op tabblad Beheer) welke bijlage ingestuurd is, en met wie dit gedeeld is:

Na het versturen wordt de aangemaakte en verstuurde correspondentie automatisch gearchiveerd als dossierstuk.

 

Bijlagen van dossierstuk insturen naar CaseWare Cloud

U kunt bijlagen later altijd nog insturen naar CaseWare Cloud, vanuit de dossier weergave.

Voor meer uitleg hierover, zie dit artikel: Insturen bijlagen naar CaseWare Cloud vanuit een dossierstuk.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk