Toelichting en kopie van bestanden in het dossierstuk

Hoe komt een document in het dossier.

In AuditCase komen aangemaakte documenten uiteindelijk -na het doorlopen van een workflow- in het dossier terecht. Daarbij is het ook mogelijk om direct stukken in het dossier aan te maken. Bij het aanmaken van een dossierstuk zijn er enkele handige functies welke we in dit artikel verder zullen uitleggen.


Toelichting

Bij het aanmaken van een dossierstuk worden de verschillende velden gevuld op het tabblad 'Algemeen' en wordt er wellicht een bijlage gekozen. Om extra informatie op te kunnen slaan met betrekking tot het dossierstuk kan op het tabblad 'Toelichting' een extra beschrijving voor het document worden gekozen. Bij dit veld is het ook mogelijk om opmaak te gebruiken.

 

Kopie van bestanden

Het is mogelijk om van een aangemaakt dossierstuk (Worddocument) verschillende versies te registreren.

Door middel van de functie 'Kopie van bestanden' wordt een kopie (ofwel versie) gemaakt en in een apart document opgeslagen. Zoals in een toelichting kan er een beschrijving bij de kopie of versie worden gemaakt en is er dus een afschrift van de bijlage van een bepaald moment beschikbaar.

In onderstaande stappen wordt kort uitgelegd hoe dit wordt gedaan:

 

1. Op een dossierstuk met een Worddocument klikt u op Acties... en vervolgens op 'Kopie bestanden'.

 

 

2. Een document wordt aangemaakt waarbij een toelichting kan worden ingevuld bij de bijlage (op het tabblad bestanden).

 

3. De kopie van de bijlage die gemaakt is, komt beschikbaar op het tabblad 'Kopie van bestanden'.


 

 

 Verwante artikelen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk