Release notes 7.2

 

16859 - Samenvatting van groepshoofd in groep toont gegevens verkeerde klant

De samenvatting gaf verkeerde gegevens weer van de groepshoofd en is nu hersteld.

16832 - "Autosave"-systeem ter voorkoming van verlies van werk.

Een aantal AuditCase modulen die onlangs zijn 'vernieuwd' zijn voorzien van een 'automatisch opslaan' functie. Deze functie zal elke twee minuten de wijzigingen opslaan in AuditCase. De gebruiker moet alsnog op de knop 'bewaren' klikken voordat het document ook daadwerkelijk gevalideerd wordt en opgeslagen wordt.

 

Deze functie zal automatisch op de achtergrond het document opslaan waar de gebruiker in aan het werk is. Dit is met name handig op plekken waar veel tekst getypt kan worden zoals in een dossier notitie of een e-mail. Als de gebruiker halverwege een lange e-mail stopt en de e-mail langere tijd laat staan dan kwam het soms voor dat de gebruiker uitgelogd was en daarmee de e-mail kwijtraakte. Met de autosave functie is dat verleden tijd.

 

Als de browser crasht en het document wordt later weer in wijzig modus geopend, dan zal het laatst opgeslagen versie zichtbaar worden gemaakt. De gebruiker ziet wanneer het document voor het laatst is opgeslagen.

In deze versie is deze functie alleen actief in de modulen: 

- *Uitgaande post
- Inkomende correspondentie
- Dossier
- Acquisitie
- Batchupload

* Belangrijk is dat op het moment dat 'nieuwe e-mail' wordt gemaakt met de wizard dat hier géén autosave functie actief is. Hier werken we momenteel hard aan. Pas als de e-mail één keer is opgeslagen en wordt bewerkt is de autosave functie actief.

16855 - NULL melding bij bijlage opslaan uit een mail zonder onderwerp

Bij ontvangst van emails met bijlage en zonder onderwerp kwam er een "null" foutmelding wanneer de bijlage werd opgeslagen naar een dossierstuk. Ook in het overzicht van e-mails kwam er een "null" te staan op de plek van het onderwerp.

 

 

 

 

 

8442 - BSN veld op contactpersoonkaart verwijderen

Het veld 'BSN' op een contactpersoon kaart heeft geen functie meer en is verwijderd. Na de eerstvolgende update zullen eventueel ingevulde BSN's worden verwijderd bij contactpersonen. Op aanvraag is het mogelijk om een lijst te ontvangen van alle contactpersonen met een ingevuld BSN met daarin het oude nummer. Neem hiervoor contact op met Change to Comm of maak een nieuwe ticket aan.

 

16773 - Uitbreiding api velden

De api-call voor het KLANTPROFIEL is uitgebreid met het personeelsnummer van de declarant zodat deze ook uitgevraagd kan worden.

https://changetocomm.zendesk.com/hc/nl/articles/205981591-CRM-Export-KLANTPROFIEL

13994 - Documenten insturen naar PinkWeb

Voor de PinkWeb koppeling is er een nieuwe functionaliteit toegevoegd zodat niet alleen bestanden gedeeld worden, maar ook goedgekeurd kunnen worden binnen Cliënt Online.


Bestanden uit een dossierstuk kunnen naar PinkWeb (Client Online) worden geüpload. Dit kan alleen indien de klant al bestaat in PinkWeb.

Bestanden kunnen als Contract, Offerte en Opdrachtbevestiging worden ingestuurd. Deze bestanden komen in de akkoorderingsmodule van PinkWeb zodat klanten ze kunnen goedkeuren.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk