AuditCase
Algemene functionaliteit
- ★ Notificaties en meldingen in AuditCase
- ★ Starten met AuditCase
- ★ Factsheets AuditCase
- Systeem notificaties in AuditCase
- Registratie van klanten in een clusterstructuur - de best practice
- Schema's automatische verwerking
Mededelingen
- ★ OPGELOST: Storing koppeling Cliënt Online
- ★ UPDATE: Chrome versie 80/84: bij sommige gebruikers werkt het antwoorden via AuditCase niet goed meer
- ★ Persoonlijke instellingen en gebruikersbeheer
- ★ Twee-factor-authenticatie voor AuditCase
- Mededeling: automatisch verwerking tickets (zonder reactie) op status 'in afwachting'
- OPGELOST: Acties in AuditCase lijken te blijven hangen (Chrome update, wit scherm, acties niet starten)
Release notes AuditCase
- Release notes 13.5
- Release notes 13.4
- Release notes 13.3
- Release notes 13.2
- Release notes 13.1
- Release notes 13.0
Systeemeisen en inrichting
- ★ Randvoorwaarden e-mail sjablonen in AuditCase
- ★ Actuele systeemeisen AuditCase
- ★ Vertrouwde websites instellen
- Sendgrid inrichting
- C2C Upload - bestanden uploaden naar AuditCase
- Datum verkeerd getoond (Amerikaans)
Tips en werkwijzen
- ★ Krijg per e-mail berichten van nieuwe supportartikelen en release notes
- ★ Tips en trucs met opsommingstekens en inspringen
- ★ Melding: "Het document wordt op dit moment door .... gewijzigd."
- Wijzigen van het klantnummer
- Opschonen oude dossierstukken AVG
- Verzameldossier
Probleem oplossing (FAQ)
- Insturen naar ValidSign werkt niet
- Mail komt niet aan bij klant
- Opnieuw inloggen voorkomen (Standaard browser)
- Bewerken van een Office 2003 document (extensie .doc of .xls)
- Klantgegevens worden niet opgehaald door Company.info koppeling
- Wat als Word/Excel vastloopt terwijl aan een Office document wordt gewerkt?
Automatische taken
E-mail (Outlook invoegtoepassing)
- ★ Archiveren van e-mails voor een collega
- ★ Hulp bij problemen in de Outlook invoegtoepassing
- ★ Invoegtoepassing niet meer zichtbaar in de nieuwe Office365 omgeving?
- Bekende beperkingen van de invoegtoepassing voor e-mail archivering vanuit Outlook
- E-mail archiveren naar AuditCase
- E-mail beantwoorden / doorsturen via AuditCase
E-mail (Outlook 365 invoegtoepassing)
Module CRM
- ★ Privé gegevens klant-persoon en contactpersonen synchroniseren
- ★ Aanmaken mailings met AuditCase
- ★ Klantregistratie - koppeling met PinkWeb
- Klantaanvraag procedure - mogelijkheden in AuditCase
- Kantoor, organisatie en administratieve eenheid
- Bestanden insturen naar ValidSign ter ondertekening
Module Dossier
- ★ Status veld op dossierstukken
- ★ Nieuwe laag aanmaken in dossierstructuur
- Dossierstuk bijlage (toevoegen, vervangen, verwijderen, hernoemen)
- Toelichting en kopie van bestanden in het dossierstuk
- Navigeren in een dossier
- Dossierstuk registratie (aanmaken)
module uitgaande correspondentie
- ★ Veilig delen (via Caseware Cloud)
- ★ Handleiding: Workflow Uitgaande correspondentie
- Aanmaken van uitgaande correspondentie
- Acties uitvoeren in de uitgaande correspondentie
- Werken met onderhanden uitgaande correspondentie
- Toevoegen bijlage uit dossierstuk
Microsoft Office
- ★ Efficiëntie uitgaande correspondentie verbeteren door huisstijl.
- ★ Tips bij het maken van een MS-Word Office sjabloon.
- Hindernissen bij het bewerken van Excel bestanden
- Grote Excel bestanden in AuditCase
- Veldenlijst Microsoft Office sjablonen
- Instellen van een brief aan derden in AuditCase Office sjablonen
Module inkomende correspondentie
Taken en Acquisitie
Module Autorisatie
Beheer (van gebruikers en gebruikersinstellingen)
Koppelingen
- ★ CaseWare Cloud
- ★ Koppelingen monitoren en fouten bekijken
- AccountView Visma (WEB-API)
- AccountView Visma - Token genereren
- Afas Profit - Token genereren
- Afas Profit Fiscaal Online
AuditCase - CaseWare Cloud
Algemeen
- Multi-factor authenticatie CaseWare Cloud en de koppeling vanuit AuditCase
- Overzicht Caseware Cloud
- Koppeling naar CaseWare Cloud activeren voor uw klant
- Toegang van contactpersonen tot CaseWare Cloud
- Insturen bijlagen naar CaseWare Cloud vanuit een dossierstuk
- Insturen naar CaseWare Cloud bij versturen uitgaande correspondentie
FAQ
- ★ Kan ik in CaseWare Cloud contactpersonen aanmaken?
- ★ Als ik een contactpersoon verwijder of ontkoppel in AuditCase ...
- Wordt een nieuwe versie van een document automatisch ingestuurd naar CaseWare Cloud?
- Kan ik in AuditCase zien of een document is ingestuurd?
- Ik weet niet zeker of ik de nieuwe versie van een document al heb ingestuurd naar CaseWare Cloud
- Kan ik in CaseWare Cloud oude versies inzien?
AuditCase - API documentatie
Algemeen
API - Acties
- Klantinformatie: handtekening
- Klantinformatie: klantprofiel
- Document: Contactpersoon aanmaken
- Document: Dossierstuk aanmaken
- Document: Klant bedrijf (prospect) aanmaken
- Document: Klant persoon (prospect) aanmaken