AuditCase
Algemene functionaliteit
- ★ Starten met AuditCase
- ★ Factsheets AuditCase
- Registratie van (groepen) klanten - de best practise
- Schema's automatische verwerking
- Taken en notificaties in AuditCase
- Module Documenten
Mededelingen
- ★ Velden die vervallen vanaf versie 9.5 en 9.6
- ★ Organisatie module bestaat niet meer vanaf versie 9.1
- ★ Aanpassingen AuditCase ten behoeve van de AVG
- ★ Inkomende E-mail verwerking vanuit Outlook
- ★ Uitfasering ondersteuning Microsoft Office en Exchange 2010.
- ★ Twee-factor-authenticatie voor AuditCase
Release notes AuditCase
- Release notes 9.9
- Release notes 9.8
- Release notes 9.7
- Release notes 9.6
- Release notes 9.5
- Release notes 9.4
Systeemeisen en inrichting
- ★ Actuele systeemeisen AuditCase
- Datum verkeerd getoond (Amerikaans)
- SPF record voor correcte mailaflevering
- Chrome: Tonen bestanden (upload control) en netwerk locatie
- IE 11: pad naar lokale map opnemen tijdens het uploaden van bestanden
- Google Chrome: terugzetten vorige versie
Tips en werkwijzen
- ★ Tips en trucs met opsommingstekens en inspringen
- ★ Melding: "Het document wordt op dit moment door .... gewijzigd."
- Opschonen oude dossierstukken AVG
- Opnieuw inloggen voorkomen (Standaard browser)
- Verzameldossier
- Link sturen naar collega
Microsoft Office
- ★ Efficiëntie uitgaande correspondentie verbeteren door huisstijl
- ★ Tips bij het maken van een MS-Word Office sjabloon
- Grote Excel bestanden in AuditCase
- Veldenlijst Microsoft Office sjablonen
- Instellen van een brief aan derden in AuditCase Office sjablonen
- Maken brief aan derden
E-mail (Outlook invoegtoepassing)
- Bekende beperkingen van de invoegtoepassing voor e-mail archivering vanuit Outlook
- E-mail archiveren naar AuditCase
- E-mail beantwoorden / doorsturen via AuditCase
- E-mail bijlage(n) archiveren naar dossier.
- E-mail categorie toevoegen in Outlook
- Inloggen van invoegtoepassing op AuditCase zonder wachtwoord
Module CRM
- ★ Privé gegevens Klant-persoon en contactpersonen synchroniseren
- ★ Aanmaken mailings met AuditCase
- ★ Klantregistratie - koppeling met PinkWeb
- Update import
- Importeren nieuwe klanten
- Aanvragen leeg en gevuld import bestand
Module Dossier
module uitgaande correspondentie
Module inkomende correspondentie
Taken en Acquisitie
- ★ Aanmaken taken voor opdrachten per periode
- Acquisitie
- Overzicht houden over taken
- Taak voor dossierstuk aanmaken
- Taak voor inkomende correspondentie aanmaken
- Taak voor uitgaande correspondentie aanmaken
Module Opdrachten
Beheer (van gebruikers en gebruikersinstellingen)
Koppelingen
- ★ Koppelingen monitoren en fouten bekijken
- ★ VoiP-integratie: Voys
- ★ CaseWare Cloud
- ★ Creaim
- Unit4 FiscaalGemak - Token genereren
- AccountView Visma (WEB-API)
AuditCase - CaseWare Cloud
Algemeen
- Multi-factor authenticatie CaseWare Cloud en de koppeling vanuit AuditCase
- Overzicht
- Koppeling naar CaseWare Cloud activeren voor uw klant
- Toegang van contactpersonen tot CaseWare Cloud
- Insturen bijlagen naar CaseWare Cloud vanuit een dossierstuk
- Insturen naar CaseWare Cloud bij versturen uitgaande correspondentie
FAQ
- ★ Kan ik in CaseWare Cloud contactpersonen aanmaken?
- ★ Als ik een contactpersoon verwijder of ontkoppel in AuditCase ...
- Wordt een nieuwe versie van een document automatisch ingestuurd naar CaseWare Cloud?
- Kan ik in AuditCase zien of een document is ingestuurd?
- Ik weet niet zeker of ik de nieuwe versie van een document al heb ingestuurd naar CaseWare Cloud
- Kan ik in CaseWare Cloud oude versies inzien?
AuditCase - API documentatie
Algemeen
Acties
- CRM Export: HANDTEKENING
- CRM Export: KLANTPROFIEL
- Document: Contactpersoon aanmaken
- Document: Dossierstuk aanmaken
- Document: Klant bedrijf (prospect) aanmaken
- Document: Klant persoon (prospect) aanmaken