AuditCase
Algemene functionaliteit
- ★ Notificaties en meldingen in AuditCase
- ★ Starten met AuditCase
- ★ Factsheets AuditCase
- Systeem notificaties in AuditCase
- Registratie van (groepen) klanten - de best practise
- Schema's automatische verwerking
Mededelingen
- ★ Uitfasering ondersteuning Microsoft Office en Exchange 2013
- ★ Velden die vervallen vanaf versie 10.9
- ★ Uitfasering tabblad E-mail in AuditCase
- ★ Persoonlijke instellingen en gebruikersbeheer
- ★ Twee-factor-authenticatie voor AuditCase
- Aanpassingen AuditCase ten behoeve van de AVG
Release notes AuditCase
- Release notes 11.7
- Release notes 11.6
- Release notes 11.5
- Release notes 11.4
- Release notes 11.3
- Release notes 11.2
Systeemeisen en inrichting
- ★ Randvoorwaarden e-mail sjablonen in AuditCase
- ★ Actuele systeemeisen AuditCase
- ★ Vertrouwde websites instellen
- Datum verkeerd getoond (Amerikaans)
- SPF record voor correcte mailaflevering
- IE 11: pad naar lokale map opnemen tijdens het uploaden van bestanden
Tips en werkwijzen
- ★ Krijg per e-mail berichten van nieuwe supportartikelen en release notes
- ★ Tips en trucs met opsommingstekens en inspringen
- ★ Bewerken van een Office 2003 document (extensie .doc of .xls)
- ★ Melding: "Het document wordt op dit moment door .... gewijzigd."
- Opschonen oude dossierstukken AVG
- Opnieuw inloggen voorkomen (Standaard browser)
Microsoft Office
- ★ Efficiëntie uitgaande correspondentie verbeteren door huisstijl.
- ★ Tips bij het maken van een MS-Word Office sjabloon.
- Grote Excel bestanden in AuditCase
- Veldenlijst Microsoft Office sjablonen
- Instellen van een brief aan derden in AuditCase Office sjablonen
- Maken brief aan derden
E-mail (Outlook invoegtoepassing)
- ★ Archiveren van e-mails voor een collega
- ★ Hulp bij problemen in de Outlook invoegtoepassing
- ★ Invoegtoepassing niet meer zichtbaar in de nieuwe Office365 omgeving?
- Bekende beperkingen van de invoegtoepassing voor e-mail archivering vanuit Outlook
- E-mail archiveren naar AuditCase
- E-mail beantwoorden / doorsturen via AuditCase
Module CRM
- ★ Privé gegevens klant-persoon en contactpersonen synchroniseren
- ★ Aanmaken mailings met AuditCase
- ★ Klantregistratie - koppeling met PinkWeb
- Klantaanvraag procedure - mogelijkheden in AuditCase
- Verantwoordelijk kantoor en organisatie
- Bestanden insturen naar ValidSign ter ondertekening
Module Dossier
- ★ Status veld op dossierstukken
- ★ Nieuwe laag aanmaken in dossierstructuur
- Dossierstuk bijlage (toevoegen, vervangen, verwijderen, hernoemen)
- Toelichting en kopie van bestanden in het dossierstuk
- Navigeren in een dossier
- Dossierstuk registratie (aanmaken)
module uitgaande correspondentie
- ★ Veilig delen (via Caseware Cloud)
- ★ Handleiding: Workflow Uitgaande correspondentie
- Aanmaken van uitgaande correspondentie
- Acties uitvoeren in de uitgaande correspondentie
- Werken met onderhanden uitgaande correspondentie
- Toevoegen bijlage uit dossierstuk
Module inkomende correspondentie
Taken en Acquisitie
Beheer (van gebruikers en gebruikersinstellingen)
- Beheer van gebruikersgroepen ten behoeve van autorisatie
- Gebruikers verwijderen uit AuditCase en afmelden bij Change to Comm.
- Gebruikersgroepen voor autorisatie in AuditCase
- Nieuwe gebruikers toevoegen aan AuditCase
- Ondertekeningsprofielen
- Persoonlijk profiel
Koppelingen
- ★ Koppelingen monitoren en fouten bekijken
- ★ CaseWare Cloud
- Klanten handmatig doorzetten (triggeren)
- AccountView Visma (WEB-API)
- Afas Profit Fiscaal Online
- Afas Profit - Token genereren
IBM Domino beheer en Autorisatiemodule
AuditCase - CaseWare Cloud
Algemeen
- Multi-factor authenticatie CaseWare Cloud en de koppeling vanuit AuditCase
- Overzicht
- Koppeling naar CaseWare Cloud activeren voor uw klant
- Toegang van contactpersonen tot CaseWare Cloud
- Insturen bijlagen naar CaseWare Cloud vanuit een dossierstuk
- Insturen naar CaseWare Cloud bij versturen uitgaande correspondentie
FAQ
- ★ Kan ik in CaseWare Cloud contactpersonen aanmaken?
- ★ Als ik een contactpersoon verwijder of ontkoppel in AuditCase ...
- Wordt een nieuwe versie van een document automatisch ingestuurd naar CaseWare Cloud?
- Kan ik in AuditCase zien of een document is ingestuurd?
- Ik weet niet zeker of ik de nieuwe versie van een document al heb ingestuurd naar CaseWare Cloud
- Kan ik in CaseWare Cloud oude versies inzien?
AuditCase - API documentatie
Algemeen
Acties
- CRM Export: HANDTEKENING
- CRM Export: KLANTPROFIEL
- Document: Contactpersoon aanmaken
- Document: Dossierstuk aanmaken
- Document: Klant bedrijf (prospect) aanmaken
- Document: Klant persoon (prospect) aanmaken